Serafim Anikeyev
маляр Павел / голоса жителей Царства лжи
Георгий Вицин
кондитер / поэт, желавший славы
Vladimir Gotovtsev
Гаврила Иваныч, школьный сторож
Vladimir Lepko
попугай
Сергей Мартинсон
человечек, нарисованный мелом / восьминогое животное
Георгий Милляр
маляр Герасим / бродяга
Galina Novozhilova
паж
Andrei Tutyshkin
волшебник
Sergei Tseits
птица
Эраст Гарин
учитель (в титрах не указан)
Lidiya Korolyova
матрёшка (в титрах не указан)
Александр Баранов
военный, желавший власти (в титрах не указан)
Yuri Khrzhanovsky
маляр Прохор / голос жителя Царства лжи (в титрах не указан)